證券時報
吳瞬
2025-06-18 13:32
又一上市銀行計劃推進大規模增資擴股！
6月9日晚間，在港上市的瀘州銀行公告稱，該行將于月底召開年度股東大會，其中將審議擬根據特別授權非公開發行不超過10億股新H股的議案。
公告稱，該行此次定增的發行對象預計不少于6名，預計募集資金總額不低于18.5億港元。本次發行前，該行總股本約27.18億股。
計劃發行不超過10億股
作為來自四川的“酒系”銀行，瀘州銀行于2018年底登陸港交所，是西部地區地級市中首家上市的銀行。
數據顯示，截至2024年末，該行資產規模超過1700億元，核心一級資本充足率為8.27%，雖然滿足監管規定，但顯著低于全國商業銀行（不含外國銀行分行）平均水平（11%）。
因此，瀘州銀行計劃充分利用香港資本市場的融資優勢，通過非公開發行H股補充核心一級資本、進一步增強綜合競爭實力。
本次發行將采用通過授權向特定對象非公開定向發行H股的方式進行，發行對象預計不少于6名，新發行的H股全部由發行對象以現金方式認購。
同時，瀘州銀行本次發行的H股數量為不超過10億股，預期發行價格將不低于1.85港元/股，合計募資規模不低于18.5億港元。截至去年末，該行每股凈資產為3.73元。
該行將在取得股東對本次發行相關議案的批準以及監管機構核準后，在年度股東大會及類別股東會議獲得股東批準的決議案有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行。
瀘州銀行表示，本次H股發行完成后，該行各級資本充足水平能得到有效補充，進一步增強安全邊際并提升風險抵御能力。在此基礎上可釋放更多信貸空間，并最終實現內生利潤留存及對外源資本補充的良性循環。
截至去年末，瀘州銀行總股本約27.18億股。其中，瀘州老窖集團合計持股15.97%，位列該行第一大股東；四川省佳樂企業集團、瀘州鑫福礦業集團分別持股約12.29%、11.97%。
此外，瀘州產業發展投資集團、瀘州市興瀘投資集團、瀘州市財政局、瀘州國有資產經營有限公司分別持有該行約9.64%、8.6%、7.13%、6.39%股權。其余股東持股占比均低于5%。
值得一提的是，瀘州銀行在公告中透露，據該行了解，沒有發行對象及其最終實益擁有人預計會因為本次發行而成為該行的主要股東。
川內銀行股權重組不斷
據統計，包括瀘州銀行在內，四川合計有12家本地城商行，數量僅次于山東、遼寧、浙江。近年來，川內城商行因股權重組備受關注。
2020年11月，以攀枝花市商業銀行和涼山州商業銀行為基礎，采取新設合并方式設立的四川銀行正式成立，后者系四川首家省級法人城商行。截至去年末，四川銀行國有股份占比超過97%。
2020年、2021年，宜賓市商業銀行先后完成第三輪、第四輪增資擴股，總股本由13.2億股增至39億股，國有股份占比由53.37%大幅升至80.7%。今年初，該行成功登陸港股市場。
2023年，樂山市商業銀行國有股份占比由44.4%提升至61.79%，成為國有控股銀行，并升格為市管國企。2024年完成新一輪增資擴股后，該行國有股份占比進一步升至72.86%。
2023年7月，由自貢市財政局全資持股的自貢創新發展集團獲批受讓自貢銀行54.94%股權，次年4月繼續獲批受讓4.06億股該行股份，將持股比例由56.59%提升至75.36%。股權轉讓完成后，該行國有股占比大幅升至97.71%，成功實現國有控股。
2024年，四川天府銀行完成50億元增資擴股，總股本增至18.78億股，國資股東持股比例大幅提升至55.96%，成為國有控股銀行。其中，四川省屬國企蜀道集團參與此次增資，持股23.35%并成為該行第一大股東；南充市轄國資企業持股比例上升至接近30%。
2025年5月，達州市高新科創有限公司獲批受讓達州銀行12家股東合計持有的約15.32億股股份。由此，達州銀行國有股權占比升至72%，正式成為國有控股城商行。
此外，長城華西銀行、雅安市商業銀行近年國有股份占比均有所提升。其中，雅安市商業銀行已由2022年末的76.32%提升至去年末的91.17%。
校對：王蔚
