券商中國
周樂
2025-12-19 22:56
交易價格超過1300億元。
12月19日，中國神華(601088.SH)公告稱，擬通過發行A股股份及支付現金的方式購買國家能源集團持有的國源電力100%股權、新疆能源100%股權、化工公司100%股權、烏海能源100%股權、平莊煤業100%股權、神延煤炭41%股權、晉神能源49%股權、包頭礦業100%股權、航運公司100%股權、煤炭運銷公司100%股權、港口公司100%股權，并以支付現金的方式購買西部能源持有的內蒙建投100%股權；同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行A股股份募集配套資金。交易價格1335.98億元。
本次交易對價的整體股份和現金支付比例分別為30%和70%，其中現金支付對價為935.19億元。本次交易共涉及12家標的公司，業務覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領域，有利于提高上市公司核心業務產能與資源儲備規模，進一步優化全產業鏈布局，為推進清潔生產、優化產能匹配、提升盈利能力創造有利條件。通過本次交易，中國神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長率達64.72%；煤炭可采儲量將提升至345億噸，增長率達97.71%；煤炭產量將提升至5.12億噸，增長率達56.57%；中國神華2024年每股收益將提升至3.15元/股，增厚6.1%。2025年1—7月每股收益提升至1.54元/股，增厚4.4%。
同日，中國神華公告稱，公司擬與國家能源投資集團有限責任公司按持股比例共同向國家能源集團財務有限公司增資，其中中國神華增資60億元。本次增資旨在提高財務公司資本充足率，增強其資本實力和風險抵御能力，促進業務規模拓展提升，從而有效提高中國神華在財務公司的融資規模。本次交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組。增資完成后，財務公司的注冊資本將由175億元增至325億元。
校對：姚遠
