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李志強(qiáng)
2025-12-19 08:32
環(huán)球新材國(guó)際與香港上海匯豐銀行及德意志銀行香港分行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，同意發(fā)行本金總額為10億港元的可換股債券。該債券發(fā)行價(jià)為本金總額的100%，每張面值200萬(wàn)港元。
按初步換股價(jià)每股10.19港元計(jì)算，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約9813.54萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股份的約7.92%。公司將申請(qǐng)可換股債券在Vienna MTF上市交易，并申請(qǐng)換股股份在聯(lián)交所上市交易。
所得款項(xiàng)凈額約為9.81億港元，擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。
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