證券時報網(wǎng)
曹晨
2025-12-12 17:59
江西銅業(yè)(600362)11月30日晚間公告，公司分別于英國倫敦時間2025年11月23日及11月28日向倫敦證券交易所上市公司SolGold Plc（以下稱“索爾黃金”）董事會提交了兩項非約束性現(xiàn)金要約。最新一項非約束性現(xiàn)金要約擬以每股26便士的價格，收購目標(biāo)公司全部股份。
索爾黃金是一家礦產(chǎn)勘探及開發(fā)公司，總部位于澳大利亞珀斯，核心資產(chǎn)為位于厄瓜多爾的Cascabel項目100%股權(quán)，項目主要的Alpala礦床目前擁有探明、控制及推斷資源量：銅1220萬噸、金3050萬盎司、銀1.02萬盎司，其中證實(shí)和概略儲量：銅320萬噸、金940萬盎司、銀2800萬盎司，目前該項目已完成預(yù)可行性研究。此外，索爾黃金還在厄瓜多爾等地?fù)碛袛?shù)十個不同階段的勘探項目。
2025年3月，江西銅業(yè)全資子公司江西銅業(yè)（香港）投資有限公司（以下簡稱“江銅香港投資”）與SolGold Canada Inc.（以下稱“索爾黃金加拿大公司”）簽署股份購買協(xié)議，江銅香港投資購買索爾黃金加拿大公司持有的索爾黃金1.57億股股份，約占其已發(fā)行股份的5.24%，合計交易對價為1807.12萬美元（約合人民幣1.30億元）。本次交易完成后，江銅香港投資合計持有3.66億股索爾黃金股份，約占其已發(fā)行股份的12.19%。
通過本次交易，江西銅業(yè)成為索爾黃金單一持股第一大股東。江西銅業(yè)當(dāng)時在公告中表示，在公司與索爾黃金達(dá)成一致的情況下，公司將為索爾黃金位于厄瓜多爾的Cascabel項目提供技術(shù)咨詢服務(wù)。江西銅業(yè)在2025年半年報中表示，“公司將繼續(xù)對國內(nèi)外資源標(biāo)的項目進(jìn)行細(xì)致甄別和科學(xué)判斷，主動出擊、廣泛獲取新的優(yōu)質(zhì)并購標(biāo)的信息，力爭在投資并購領(lǐng)域有新突破?！?/p>
也正是在上述背景下，江西銅業(yè)謀求收購目標(biāo)公司全部股份。值得關(guān)注的是，公司目前收購目標(biāo)公司股份事宜仍處于非正式要約階段。兩項非約束性現(xiàn)金要約目前均已被目標(biāo)公司董事會拒絕。公司后續(xù)是否會就收購目標(biāo)公司股份提出正式要約尚存在不確定性。
江西銅業(yè)在公告中提到，根據(jù)英國《城市收購及合并守則》（以下簡稱《收購守則》），公司保留提出其他對價形式或不同對價組合的權(quán)利，并保留在特定常見情形下以不優(yōu)于潛在收購所載條款對目標(biāo)公司提出要約的權(quán)利。公司同時保留目標(biāo)公司于本公告發(fā)布后公告、宣告、確定支付或支付任何股息或其他股東分配后相應(yīng)調(diào)減潛在收購條款的權(quán)利。
此外，根據(jù)《收購守則》的有關(guān)規(guī)定，江西銅業(yè)應(yīng)在不晚于2025年12月26日下午5點(diǎn)（倫敦當(dāng)?shù)貢r間，暨北京時間2025年12月27日凌晨1點(diǎn)），就出資收購目標(biāo)公司股份發(fā)布確定的正式要約公告，或在此之前就放棄收購目標(biāo)公司股份發(fā)布明確公告。
