證券時報網
2025-07-07 13:42
近期，中央氣象臺持續發布高溫黃色預警。
據報道，美國總統特朗普稱，在周一通知約12個國家對其輸美商品征收新關稅的稅率，美國主要貿易伙伴在緊急行動，要么急于敲定貿易協議，要么爭取額外時間。
“我簽署了一些信函，它們將于周一發出 —— 大概12封，” 特朗普早前告訴記者，并補充說這些信函涉及 “不同的金額、不同的關稅稅率，以及略有不同的表述”。
當被問及具體是哪些國家時，他說：“我必須在周一宣布。”
高溫天氣帶動電煤、制冷、防曬需求提升
7月6日，山東半島北部和蘇皖北部等地局地達40℃以上。中央氣象臺提醒，午后盡量減少戶外活動，高溫條件下作業和白天需要長時間進行戶外露天作業的人員應當采取必要的防護措施等。
每年的7、8月份屬于酷暑時節，也是用電的高峰季節。中泰證券表示，高溫天氣來襲，電煤需求穩步提升趨勢明顯。方正證券表示，隨著各地氣溫逐步升高，火電發電量增長，電煤需求有望改善，且穩經濟政策也有望提升非電煤需求。
另外，上海證券指出，截至6月30日，第三代主流制冷劑R32在華東地區的市場價為52500元/噸，月漲幅為4%，漲幅超過R22、R125等制冷劑。國信證券指出，受夏季高溫天氣驅動，制冷劑消費即將進入傳統旺季，在低庫存背景下交易活躍度逐步提升。
高溫天氣同時還點燃“防曬經濟”。人民網此前報道，某購物平臺數據顯示，今年“618”全周期，原紗防曬衣成交額同比增長150%，戶外防曬皮膚衣、遮陽帽+防曬口罩兩件套等防曬品類成交額同比翻倍。
高溫概念股6月以來整體跑贏大盤
在A股市場，上文提及的電力、制冷劑、防曬三大賽道公司也明顯受到追捧。據證券時報·數據寶統計，A股電力、制冷、防曬三大板塊相關概念（統稱“高溫概念”）公司共有126家，今年6月以來，126家公司股價平均漲幅達到4.49%，超過同期滬指的漲幅3.73%。其中，電力公司股價平均漲幅4.25%，制冷公司股價平均漲幅4.93%，防曬公司股價平均漲幅接近7%。
上述高溫概念公司中，21家公司股價6月以來漲幅均超過10%，協鑫能科、玉馬科技、華銀電力3家公司股價漲幅位居前三，6月以來漲幅均超過30%。
協鑫能科6月份以來漲幅接近75%。2024年，公司參與市場化交易服務電量270.57億千瓦時；同時，公司全面開展綠電、綠證交易、碳資產管理、碳中和認證等能源交易服務，綠電交易4.42億千瓦時，國內國際綠證對應電量合計12.24億千瓦時。
玉馬科技6月以來漲幅超過35%，公司涉及露營經濟，主要產品包括遮光面料、可調光面料和陽光面料三大類近千個品種。公司生產的遮陽面料可用作戶外帳篷、遮陽傘等旅游休閑用品原材料。
另外，冰山冷熱6月以來漲幅接近30%。公司是一個擁有多年歷史的大型混合所有制企業集團，是中國制冷空調行業的領軍企業，掌握主要制冷核心技術。
6只高溫概念股籌碼大幅集中
據數據寶統計，上述高溫概念股中，最新股東戶數較一季度末下降的個股有16只，主要以電力股為主。
從市場表現來看，這16只概念股6月以來平均漲幅2.63%，兆新股份、云南能投股價均為下跌狀態。兆新股份6月以來股價下跌6.83%，最新股東戶數較一季度末下降4.51%，公司太陽能光伏發電業務主要是通過光伏電站或者分布式發電系統形成電力銷售。
云南能投屬于風力發電概念股，公司最新股東戶數較一季度末下降3.86%。公司在財報中披露，云南風電利用小時數常年居全國前二。公司風電項目風能資源稟賦優勢顯著，2022至2024公司風電的綜合平均利用小時數為分別為2533.35小時、2781.26小時、2489.69小時。
6月以來漲幅居前的有寶新能源、拓日新能及甘肅能源，其中寶新能源6月以來股價漲幅超過8%，公司最新股東戶數較一季度末小幅下降。拓日新能6月以來股價漲幅超過7%，公司最新股東戶數較一季度末下降近5%，公司自成立以來堅守光伏主業，目前為止公司六大生產基地均為綠色工廠，實現了屋頂綠色發電，屋內綠色生產，開創了綠色生產模式。
進一步來看，這16只概念股中，有6股最新股東戶數較一季度末下降幅度超過6%，包括大連熱電、陜西能源、黔源電力等，大連熱電股東戶數下降幅度居首，超過10%，公司是大連地區供熱、供電聯產龍頭企業，所屬集團是東北地區最大的熱電聯產、集中供熱企業。
陜西能源股東戶數下降幅度超過7%。天風證券表示，2024年公司發電利用小時數4943小時，同比提高129小時，受益于新增裝機投產，整體電量表現較優，全年完成發電量530.43億千瓦時，同比增長19.74%。截至2024年底，公司在役煤電裝機容量1123萬千瓦，全年新投產機組容量205萬千瓦，包括清水川三期、延安熱電項目。
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校對：蘇煥文
