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軍貿概念18日盤中再度活躍，截至發稿，長城軍工漲停，華強科技、中航成飛漲超7%，國科軍工、內蒙一機、中無人機、航天南湖等漲超5%。

機構表示，印巴沖突以來，國內軍貿相關上市公司股價大幅上漲。5月7日，印巴沖突后國內軍貿相關上市公司5日股價漲跌幅中，航天南湖、成飛集成等股價漲幅超過50%。5月7日至今，軍機、無人機、雷達等主機廠股價均有較大幅度上漲。

中郵證券認為，軍貿行情有望從軍機整機、雷達相關標的擴散到導彈、彈藥、軍機產業鏈等，建議關注高德紅外、廣東宏大、光電股份、北化股份、天秦裝備、理工導航、佳力奇等。

展望2025年，“建軍一百年奮斗目標”任務進入下半場，軍工行業訂單有望迎來拐點，在服務于提升裝備性能或降低裝備成本的新技術、以新域新質作戰力量為代表的新產品、軍貿和軍用技術轉化帶來的新市場方向或蘊含更大彈性。

東方證券表示，“十四五”規劃收官之年景氣度持續恢復，軍貿有望成為第二增長極。當前位置及時點繼續看好軍工，除了主機廠外，上游元器件和關鍵原材料作為武器裝備研發與生產的底層支撐，其重要性貫穿于導彈、雷達、戰機等各類裝備的全生命周期，有望充分受益于需求傳導的放大效應，迎來更大的業績彈性。